信頼と実績を重ねるFPならではの多彩なサービスを
GREETING
お金のプロとして皆様の明るい未来の実現をお手伝いします
｢商品ありき｣の資産運用ではなく、資産を運用する目的や期間に沿ったアセットロケーションを考慮し、その上で具体的な組み合わせであるポートフォリオを構築していくのが最善です。大阪を拠点に多くの経営者様やサラリーマンの皆様の資産形成や運用をサポートしてきた豊富な経験と実績を活かし、ライフプランと資産全体を把握した上でベストな運用法をご提案いたします。保険の見直しやライフプランニング、家計管理などお金を様々な側面から分析・評価し、それぞれのニーズにぴったりのサービスで明るい未来を応援いたします。
河邊 祐太
Kawabe Yuta
- メッセージ
- 誰もが一生のお付き合いとなる「お金」。
しかし、日本の義務教育では「お金」や「ファイナンス（金融）」についての授業がないため、多くの方が「自分の基準」を把握していない状態で生活を送っています。
いざお金を意識したとき、多くの方は比較サイトや口コミを通じてさまざまな商品やサービスを選択することでしょう。
商品やサービスについてよく理解していないままサポートを受けることを開始してはいませんか？
「人気があるから」「料金が安いから」などで選択するのではなく、ご自身に合った商品を選択することが大切です。
当事務所では、お客様の生涯にわたってお金の不安を払拭していけるような、そんなご提案に力を入れております。
- キャリア
- ■関西大学経済学部卒業後、みずほ証券株式会社や株式会社リクルート、保険代理店などを経て現在に至る。
■証券会社時代に投機的な取り引きの「短期売買」ではなく、汎用性の高い「資産形成」という方法を知る。また、「資産運用は証券会社」「保険は保険会社」などといった専門分野があり、お客様の資産をすべて把握し、中立的な立場からアドバイスする担当者の重要性に気づき、FPとして独立することを決意。
■リクルートでは情報サイト「ホットペッパー」にて飲食店の売上アップのアドバイスだけでなく、お店の資金繰りのアドバイスも行う。ふるさと納税や補助金など、誰に相談したらいいのかわからないような相談も気軽にできるようなコンサルタントを目指すようになる。
■税理士や弁護士、行政書士、社労士など、各分野のプロフェッショナルとの連携はもちろん、携帯電話の会社や工務店、リノベーション業者など、さまざまなパートナーと一緒にお客様をサポートしている。
今だけでなく将来へ続くお金の問題を考えるにあたっては、現在の家計がどのようになっているのかを正しく理解することが重要です。しかし、｢自分で家計簿を付けているもののなかなか全体像がつかめない｣｢ただ数字を記録するだけで節約になっていない｣｢思うように貯金ができず老後に不安がある｣といったお悩みをお持ちの方も多いようです。そうしたニーズにお応えするために現状の把握や目標設定、家計の見直しやその後の検証まで手厚くフォローしてまいります。
ファイナンシャルプランナーとしてこれまでに培ってきたノウハウや最新の手法などを惜しみなくご提供するのはもちろんのこと、単に知識の習得だけで終わることなくそれがしっかりと習慣化するまでサポートしているのが強みです。お金をコントロールして将来への確かな設計図を描けるようマンツーマンでお手伝いしてまいります。
