実りある資産運用について大阪で相談先をお探しなら
CONCEPT
理想と現実のギャップを埋める解決策をご提案
給与・年金・退職金の減少や物価上昇、過去に例のない低金利などの逆風が吹いている昨今、お金を守りながら増やすという資産運用はこれからの時代を見据えて重要な取り組みとなります。大阪で信頼と実績を重ねてきたファイナンシャルプランナーとしてリスクと支出をコントロールしつつ、保険や株式、不動産、海外の金融商品など様々な選択肢から理想的な資産構成となるようお手伝いしております。独立系のFPであるため偏りのないアドバイスができるのが強みです。
そのほかにも、家計管理、ライフプランのご相談、保険の見直しなど、皆様の身近なお金の問題と明るい未来をバックアップいたします。
大阪を拠点に関西地域から資産運用のご相談を承ります
FEATURE
家計管理から資産運用まで大阪エリアでサポート
明るい未来を実現する資産運用を大阪でお手伝いします
SERVICE
ライフプランニングや家計管理もお任せください
家計管理のご相談
「節約しているつもりが、なかなか貯金できない」
「いつ何にお金を使っているのかがわからない…」
実際にFP（ファイナンシャルプランナー）をしていると、このようなお悩みを抱えている方がたくさんいます。
当事務所では、そんな家計管理でお困りの方に向けたサポートを実施。
貯金や支出に関する改善をし、それを習慣化できるようマンツーマンでアドバイスいたします。
ジムのパーソナルトレーナーを想像していただくといいかもしれません。
「数字が苦手…」と家計管理を諦めてはいませんか？
その場しのぎの管理ではなく、自分でお金をコントロールできるようにしっかりサポートいたします。
身近なお金のお悩みや疑問にベストな答えをご提案します
GREETING
マンツーマンで丁寧にサポートしてまいります
河邊 祐太
Kawabe Yuta
- メッセージ
- 誰もが一生のお付き合いとなる「お金」。
しかし、日本の義務教育では「お金」や「ファイナンス（金融）」についての授業がないため、多くの方が「自分の基準」を把握していない状態で生活を送っています。
いざお金を意識したとき、多くの方は比較サイトや口コミを通じてさまざまな商品やサービスを選択することでしょう。
商品やサービスについてよく理解していないままサポートを受けることを開始してはいませんか？
「人気があるから」「料金が安いから」などで選択するのではなく、ご自身に合った商品を選択することが大切です。
当事務所では、お客様の生涯にわたってお金の不安を払拭していけるような、そんなご提案に力を入れております。
- キャリア
- ■関西大学経済学部卒業後、みずほ証券株式会社や株式会社リクルート、保険代理店などを経て現在に至る。
■証券会社時代に投機的な取り引きの「短期売買」ではなく、汎用性の高い「資産形成」という方法を知る。また、「資産運用は証券会社」「保険は保険会社」などといった専門分野があり、お客様の資産をすべて把握し、中立的な立場からアドバイスする担当者の重要性に気づき、FPとして独立することを決意。
■リクルートでは情報サイト「ホットペッパー」にて飲食店の売上アップのアドバイスだけでなく、お店の資金繰りのアドバイスも行う。ふるさと納税や補助金など、誰に相談したらいいのかわからないような相談も気軽にできるようなコンサルタントを目指すようになる。
■税理士や弁護士、行政書士、社労士など、各分野のプロフェッショナルとの連携はもちろん、携帯電話の会社や工務店、リノベーション業者など、さまざまなパートナーと一緒にお客様をサポートしている。
安心してご相談いただくため丁寧に回答いたします
Q&A
- サポートを開始する前に相談だけしたいのですが可能でしょうか？
- はい、可能です。初回は1時間無料でご相談していただけますのでお気軽にご相談ください。
- 相談時間はどの程度かかりるのでしょうか？
- 1回の相談で1時間30分前後になります。
お客さまのライフプランを考える際にポイントとなる「お金」の見える化をするには、お客さまの状況を正しく理解することがとても重要になります。
ちなみに相談に延長料金は一切ございません。
ご不明な点がございましたら、お時間を気にせずご納得いただくまでご質問してください。
- 平日が忙しいので、土日や夜間の相談は可能でしょうか？
- 土日・祝日のご相談ももちろん大歓迎しております。
平日は仕事で忙しいという方も、ぜひご利用ください。
お客さまのご都合に合わせてできるかぎり日程調整をさせていただきます。
日中は仕事があるのでなかなか時間がとれないという方でも、仕事帰りにご利用することが可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
- 家計の見直しは何年毎にすればいいのでしょうか？
- 見直しは毎年行っていただくのが理想になります。
ご結婚やお子さまの誕生などのライフイベントの発生や、経済情勢の変化によっても将来への備え方が変わってきます。
時代やライフスタイルの変化に合わせ、定期的に計画の振り返りをすることが大切と考えております。
お金と人生に関わる耳寄りな情報を発信するコラム
BLOG
経験豊富なFPの視点でわかりやすく執筆します
ご都合の良い日時にご指定の場所へお伺いいたします
ABOUT
大阪市を拠点として関西エリアから全国まで広い範囲で資産運用、家計管理、ライフプラン、保険の見直しといったお金のお悩み解決をお手伝いしております。丁寧な対応と継続的なアフターフォローが特色であり、独立系のFPならではの多彩なノウハウやアイデアをわかりやすくお伝えすることをモットーにしておりますので安心してご相談ください。
MIRAI Lab
- 所在地
-
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第三ビル25階
- 定休日
- 年末年始
お金と人生に寄り添うマネーパートナーとなるために
ABOUT US
夢や目標を達成するための資産運用を大阪でお手伝いしております
家計やライフプランのことを気軽に尋ねられる実績多数のコンサルタントとして幅広いご相談を承っております。資産運用については、資産形成やポートフォリオの構築についてお悩みの方、｢この先もずっとゆとりのある暮らしを続けたい｣とお考えの経営者様やサラリーマンの方、法人様などをサポートしております。世の中に出回っている金融商品はあくまでも夢や目標を達成するための手段に過ぎず、それらを上手に活用して理想と現実のギャップを埋めるお手伝いをするのが目標です。
特定の保険会社や金融機関に所属しない独立系のファイナンシャルプランナーですので、ご相談者様のお話にじっくりと耳を傾けた上で株式や不動産、国内外の金融商品などを中立の立場からご提案可能です。資産の運用に関する広い知見と高度な専門的知識、豊富な実務経験を活かし、目先の利益にとらわれることなく将来を見据えた効果的な運用プランをご一緒に検討してまいります。税理士や弁護士、行政書士や社会保険労務士といった各分野の専門家との連携体制も整え、お金の問題やお悩みをあらゆる角度からサポートいたします。
家計のやりくりや管理についてのお悩みもご相談ください
｢こんなに努力しているのになかなかお金が貯まらない｣といったご家庭からのお声をよく耳にします。実際に総務省が集計した家計調査では住宅ローンを抱える平均的な家庭における収入の90%が支出に充てられており、貯蓄をする余裕のないご家庭が多いことが明らかになっています。家計のやりくりについてのお悩みはそれぞれのご事情によって異なりますが、ご相談者様の将来の計画を達成するために現在の支出をどのようにコントロールするかという点を二人三脚で考慮してまいります。
トレーニングジムのパーソナルトレーナーのようにマンツーマンでお手伝いいたしますので、気にかかることや疑問点などを何でもお尋ねください。家計管理とは切り離せない保険、将来の相続、住宅ローンや教育資金、介護などの様々な側面からトータルで分析し、ご自身で家計をコントロールするノウハウやスキルを身に付けていただけるよう丁寧に寄り添います。保険商品の見直しやライフプランニング、資産運用など、老後のゆとりある暮らしを見据えて今すぐに取り組める点をわかりやすくご提案いたします。