皆様の安心のために丁寧にお答えいたします
Q&A
漠然としたお悩みやご不安でも気兼ねなくお話しください
株式や不動産投資をはじめとする資産運用から身近な家計管理、保険の見直しやライフプランまで、お金にまつわるお悩みやご不安を解消するために丁寧に寄り添ってまいります。大阪エリアにお住まいの方は｢たくさんの相談窓口の中からどこを選んだらよいのかわからない｣とお悩みになるかもしれません。そのような皆様にも参考にしていただけるように、信頼と実績を重ねるFPとしてご提供するサービスの流れや詳細についてのご質問とわかりやすい回答を併せて掲載しております。
よくある質問
FAQ
- サポートを開始する前に相談だけしたいのですが可能でしょうか？
- はい、可能です。初回は1時間無料でご相談していただけますのでお気軽にご相談ください。
- 相談時間はどの程度かかりるのでしょうか？
- 1回の相談で1時間30分前後になります。
お客さまのライフプランを考える際にポイントとなる「お金」の見える化をするには、お客さまの状況を正しく理解することがとても重要になります。
ちなみに相談に延長料金は一切ございません。
ご不明な点がございましたら、お時間を気にせずご納得いただくまでご質問してください。
- 平日が忙しいので、土日や夜間の相談は可能でしょうか？
- 土日・祝日のご相談ももちろん大歓迎しております。
平日は仕事で忙しいという方も、ぜひご利用ください。
お客さまのご都合に合わせてできるかぎり日程調整をさせていただきます。
日中は仕事があるのでなかなか時間がとれないという方でも、仕事帰りにご利用することが可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
- 家計の見直しは何年毎にすればいいのでしょうか？
- 見直しは毎年行っていただくのが理想になります。
ご結婚やお子さまの誕生などのライフイベントの発生や、経済情勢の変化によっても将来への備え方が変わってきます。
時代やライフスタイルの変化に合わせ、定期的に計画の振り返りをすることが大切と考えております。
- 保険や金融商品の紹介はあるのでしょうか？
- 個別のご希望があればご提案させていただくことも可能でございます。
またその際に弊社の提携先をご紹介することがございます。
- 相談はどこで実施されるのでしょうか？
- 事務所にお越しいただく以外にも子育てや仕事で忙しく、事務所に出向いて相談する余裕がない方にはご自宅、最寄りのカフェ、オンラインなど、お客さまのご都合に合わせて相談場所を自由にお選びいただいております。
｢保険について相談できる窓口が近くにない｣｢実績のあるファイナンシャルプランナーに相談したい｣といった声にお応えし、大阪を拠点に関西エリアへの訪問やオンラインでのご相談を承っております。事前にお電話やお問い合わせフォームからご連絡いただけましたらすぐに面談の日時を取り決め、ご希望の日時と場所で初回無料相談を実施いたします。一般に、必要となる保障内容が変わるタイミングが保険の見直しに最適であると言われています。
ご結婚やお子様の誕生、マイホーム購入などで定期支出が増えた時、お子様の独立によって必要な保障が減る時、リタイアして年金収入にシフトする場合などです。最近では老後の暮らしにおける公的年金の不足分を補うため、年金保険による資産形成も注目を集めています。ご相談時には現在の状況や今後の計画などをしっかりとお伺いし、オーダーメイドのプランで保険の見直しをバックアップしてまいります。
