大阪の資産運用･MIRAI Labのお客様の声

疑問やお悩みの解決に向けてご一緒に歩んでまいります

資産運用のための金融商品は本来自分の夢や目標を達成するための手段であるものの、選択や決定には先の見えない不安が付きものです。そうしたご不安やお悩み、疑問の一つひとつをご一緒に分析、検討しつつ解決へと導く水先案内人のような役目を果たしたいと願っております。大阪市の中心部に構えるオフィスにおいて資産形成や家計管理、保険の見直しやライフプランニングなどに関する1時間の初回無料相談を実施しており、兵庫や京都、奈良といった関西地方への出張訪問やオンラインを使用した全国からのご相談にも対応しています。

保険に関する高度な専門的知識をわかりやすくご提供します

｢なかなかお金が貯まらない｣｢手元にお金があるとすぐに使ってしまう｣とお悩みでしたら、積み立て型の生命保険を活用するという選択肢も有効です。契約時に定めた満期を迎えた場合には満期保険金を受け取ることができたり、途中解約する場合でも解約返戻金の形でこれまでに支払った保険料が返ってきたりと、多くのメリットがあります。保険料の払込期間を満了した際には110%～120%の解約返戻率となる商品もあり、支払ってきた保険料以上の金額が手に入る可能性さえあります。
年金保険には終身年金や確定年金、個人年金、夫婦年金などがあり、さらに｢逓増型｣や｢定額型｣、長期的に積み立てていくタイプや一括で支払うものなど細分化されます。まずはライフプランを設計し、老後の資金がどれほど必要かという視点から細かく検討した上でベストな選択をしていただけるよう丁寧にサポートいたします。

安定収入のあるサラリーマンの方向けの資産運用をデザイン

年収が800万円を超えるような安定した収入のあるサラリーマンの方でも、資産を守り育てるための手段として投資を考える方が増えています。現在の預金金利では物価の上昇率に追いつけないこと、時間分散によってリスクの軽減が図れること、長期保有によるインカムゲインの積み上げができることなど、サラリーマンの方でも投資を始める重要性やメリットが増えています。各種投資に精通したFPとして、ご相談者様一人ひとりの資産状況やリスクの許容度に合わせた運用法を見つけていただけるよう丁寧にお手伝いします。
短期間で多くのリターンを期待するようなギャンブル的要素の高い資産運用ではなく、ライフプランやキャッシュフローに基づく現実的で長期的な計画を立てることが成功へのカギです。カウンセリングを元にご相談者様だけの資産運用をデザインしてまいりますので、少しでも関心をお持ちでしたらぜひご相談ください。

ご相談者様の笑顔をやりがいとしてサービスに磨きをかけます

ご自身やご家族の明るい未来のために資産運用に目を向けておられる方が多いかもしれません。しかし、社会・経済不安や自然災害、税制や金融システムの変化など予期していなかったことが起きやすい時代になっているため、｢専門家に相談して総合的に判断したい｣｢投資の選択肢は多ければ多いほどよい｣｢定期的に見直したい｣とお考えになる方が増えています。そうしたニーズにお応えし、大手証券会社や保険代理店などで培ってきた広い知見と豊かな実務経験を活かしてサポートいたします。
的確なアドバイスを心掛けているとはいえ、あくまでもご相談者様をサポートする役割であることを忘れずご希望に添って選択肢をご提案します。そのため｢親身になってもらえた｣｢強引な営業や勧誘がないので安心できた｣といった好意的なご感想をいただく機会が増えています。今後も大阪エリアの皆様に安心と笑顔をお届けするために全力を尽くします。